Wai-Wai, le chef des Indiens Waiapi, raconte aux habitants de son village le voyage qu'il a entrepris pour rencontrer et filmer les Zo'é, groupe récemment contacté et connu à travers des images vidéo. Les deux groupes qui ont en commun plusieurs traditions, parlent des variantes de la langue Tupi. Pendant leur séjour, ils comparent leurs technologies, leurs rituels et leurs mythes. Les Zo'é donnent ainsi à leurs visiteurs la chance de redécouvrir le mode de vie de leurs ancêtres. En échange, les Waiapi mettent en garde les Zo'é, en leur montrant des images vidéo, contre les dangers d'assimilation du monde des Blancs.