En 1947, Françoise Sullivan entre en contact pour la première fois avec la musique et la danse des quartiers noirs de Harlem à New York. Elle chorégraphie à l’époque Black and Tan, sur une musique de Duke Ellington, qu’elle interprétera l’année suivante à Montréal lors du fameux récital de danse à la Maison Ross. Le documentaire nous permet d’entrer dans les coulisses de la recréation de l’oeuvre, interprété aujourd’hui par la danseuse Ginette Boutin dans l’atelier de l’artiste et sur la scène d’un bar déserté.