Une bande à trois parties. La première, qui s’intitule Brains Gather In Formation, est un montage expérimental d’une enquête sur le processus mental, faite à partir d’une étude sur le langage, la culture et le comportement du peuple thaïlandais. Deuxièmement, Blossoms in Balossom, est une expérience électrobiologique sur l’hybridation d'images. On tente ici de féconder des orchidées thailandaises avec des spermatozoïdes canadiens. Finalement, Croc Rock est le résultat d'une visite à une ferme de crocodiles au Samut Prakarn, en Thailande, où Byron Black filme la repugnante bête préhistorique dans son habitat naturel. Ces images sont ensuite montées sur un enregistrement de Crocodile Rock d’Elton John.