Les vies de trois personnes vivant à Santa Fe sont tantôt autonomes, tantôt reliées entre elles par la proximité, la nature et les circonstances. Dwight est disc-jockey pour une station de radio nouvel-âge. Ash montre ses multiples tatouages. Ramon est un compositeur et réalisateur expérimental au passé héroïnomane qui a déjà été membre d'une secte religieuse orientale. Chacun relate des principaux moments, parfois troublants, de sa vie. Le point culminant est une histoire d'un ami qui descend aux enfers.